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Remy cointreau : Barclays relève sa cible à 80 euros

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(CercleFinance.com) - Certes, estime Barclays Capital, après un redressement rapide, le titre Rémy Cointreau, plutôt bien valorisé, pourrait maintenant marquer une pause. Il n'en reste pas moins que selon les analystes, “les raisons structurelles de surpondérer l'action sont de plus en plus évidentes”. Le conseil acheteur de “surpondérer” est donc confirmé, l' objectif de cours étant porté de 73 à 80 euros.

Ce midi à Paris, l'action Rémy Cointreau recule de 1,2% à 74,2 euros dans un marché en baisse de 0,3%.

Hier, le groupe de spiritueux qui compte parmi ses marques les cognacs Rémy Martin et la liqueur Cointreau a fait état d'un CA 2015/2016 de 1,05 milliard d'euros. En données organiques, la hausse ressort à + 0,3%, ce qui n'était pas gagné d'avance : après un difficile premier semestre (- 9% au T1, - 3,2% au T2), la tendance s'est redressée durant la seconde partie de l'exercice (+ 3,2% au T3 et + 9,8% au T4), grâce notamment à une forte accélération de Rémy Martin.

Barclays Capital déduit des chiffres du dernier quart de l'exercice que “la croissance vient de connaître un point d'inflexion”. Durant l'exercice qui vient de commencer (2016/2017), elle devrait renouer avec un taux supérieur à 5%.

En attendant les comptes 2015/2016 correspondants, le 9 juin prochain, la direction a confirmé “son objectif d'une croissance de son résultat opérationnel courant sur l'année fiscale 2015-2016, à devises et périmètre constants”, souligne Barclays Bourse.

Certes, l'action Rémy Cointreau a surperformé ses comparables et elle a retrouvé une valorisation élevée, avec un PER 2016 (calendaire) de 30,6 fois, en ligne avec ses performances d'autrefois.

Ce qui pourrait limiter le potentiel du titre à court terme, avec en outre le reflux du dollar. Mais pour Barclays Capital, l'histoire n'est pas finie et tout repli du titre pourrait constituer une occasion de renforcer à bon compte.




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