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Remy cointreau : Gilbert dupont à 'accumuler' avant le ca

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(CercleFinance.com) - Gilbert Dupont réitère son opinion 'accumuler' et son objectif de cours de 80,1 euros sur Rémy Cointreau, à l'approche de la publication de son chiffre d'affaires de premier trimestre (avril à juin), le 19 juillet avant Bourse.

Sur une base de comparaison élevée, le bureau d'études table sur un CA de 240,4 millions d'euros en hausse de 21% intégrant une croissance organique de +11,7% et un effet change de +9,3%. L'activité Cognac devrait rester selon lui le principal catalyseur avec une croissance anticipée de +20% à périmètre et changes constants.

'Les récentes statistiques fournies par le BNIC sur la période avril à juin attestent d'une tendance toujours dynamique des expéditions, en croissance de 9,1% dont +29% pour les qualités supérieures et +14% pour l'Asie', souligne l'analyste.

Concernant les négociations pour le rachat de Bruichladdich, Gilbert Dupont considère que 'si cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie du groupe (marque haut de gamme pouvant s'intégrer dans un réseau de distribution mondial) elle tendrait à confirmer le faible caractère relutif à attendre à court terme pour de tels actifs'.

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