PHILADELPHIE/NEW YORK (Reuters) - Warner Chilcott va racheter les activités de médicaments sur ordonnances de Procter & Gamble pour environ trois milliards de dollars (2,1 milliards d'euros), a-t-on appris dimanche de deux sources proches du dossier.

La transaction pourrait être annoncée dès lundi, ont précisé les sources qui s'exprimaient sous le sceau de l'anonymat.

Un consortium de banques mené par Bank of America et JPMorgan Chase apporteront un financement qui pourrait atteindre quatre milliards de dollars, dont un milliard consacré au refinancement de la dette de Warner Chilcott.

Selon une des deux sources, Credit Suisse, Citigroup, Barclays et Morgan Stanley devraient participer à l'opération.

Ni Warner Chilcott ni Procter n'étaient disponibles pour commenter cette information.

En décembre dernier, Procter avait fait part de sa volonté de mettre fin à ses investissements dans le développement de nouveaux médicaments et de céder certaines marques pour se concentrer sur les traitements sans ordonnance tels que le Pepto Bismol ou le Prilosec.

Le portefeuille de Procter dans les médicaments sur prescription comprend l'Actonel, un traitement contre l'ostéoporose et l'Enablex dessiné à combattre l'incontinence.

En avril, le président de Procter, A.G. Lafley, avait invoqué la montée du marché des médicaments génériques pour justifier sa volonté de céder ses activités sur ordonnances.

Une source proche de la situation a déclaré le mois dernier que Procter était en pourparlers pour céder ce segment à Warner Chilcott et à plusieurs groupes de capital-investissement dont Cerberus .

Les synergies et les réductions de coûts que Warner Chilcott serait capable de réaliser à la faveur de cette transaction lui donnent une position avantageuse dans cette transaction, ont estimé le mois dernier plusieurs analystes.

Selon le Wall Street Journal, Forest Laboratories serait également intéressé par ces activités.

Jessica Hall et Paritosh Bansal, version française Nicolas Delame

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