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Pcas : Réaménagement de l'endettement

vendredi 1 juillet 2011 à 17h24
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - PCAS a fait part de son souhait de réaménager son endettement, principalement constitué à ce jour de deux crédits syndiqués d`un montant global de 16,45 millions d`euros (montant restant dû) dont la dernière échéance est fixée à avril 2013, d`une OBSAR (obligations à bons de souscription d`actions remboursables) émise en juin 2007, d`un montant nominal de 19.999.800 euros et de maturité le 31 décembre 2012.

Le groupe a conclu un accord hier jeudi avec l`ensemble des banques de son pool bancaire portant sur la mise en place d`avenants prévoyant l`amortissement du solde de 16,45 millions d`euros sur une durée de cinq ans.

La mise en oeuvre de ces avenants interviendra après accord des porteurs d`obligations pour allonger la maturité actuelle de la partie obligataire de l`OBSAR du 31 décembre 2012, à fin 2016.

En contrepartie de l`allongement de cette maturité, il sera proposé une augmentation du taux d`intérêt annuel, actuellement fixé à 5,25% (payé trimestriellement), et du prix de remboursement de l`obligation, actuellement fixé à 606 euros pour un nominal de 600 euros (101% du nominal).

A cet effet, une assemblée générale des porteurs obligataires de l`OBSAR 2012 sera convoquée afin de se prononcer sur cette modification.

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