(CercleFinance.com) - Orapi a annoncé le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant d'environ 6,5 millions d'euros, porté à environ 7,5 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, ouverte du 3 juin au 12 juin inclus.

Le nombre d'actions nouvelles à émettre se monte à 669.926 actions nouvelles, porté à 770.414 en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, et le prix d'émission à 9,70 euros par action. Sur la base du cours de clôture du 28 mai, il fait ressortir une décote de 2,02%.

Le produit net est estimé à environ 1,8 million d'euros (environ 2,77 millions d'euros après exercice intégral de la clause d'extension) par versement en espèces et 4,5 millions par compensation de créances.

Les actions nouvelles représenteront 17,39% du capital et 11,66% des droits de vote, porté à 20% du capital et 13,41% des droits de vote en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante à compter de la date de règlement-livraison des actions, prévue le 24 juin. Elles seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes.

Financière MG3F, qui détient à ce jour 1.817.926 actions, soit 47,19% du capital, s'est engagé à souscrire à l'augmentation de capital pour environ cinq millions d'euros. Au total, son engagement à titre irréductible et réductible représente 76,94% de l'émission.

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