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Neovacs : Succès de l'augmentation de capial, offre sursouscrite à 135%

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(Tradingsat.com) - Neovacs annonce mardi le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (“DPS”) lancée le 15 février 2013.

Le Conseil d’Administration de la Société a ainsi décidé d’exercer la clause d’extension dans son intégralité. Le montant brut de l’opération s’élève donc à 7.205.607 euros et se traduit par la création de 4.003.115 actions nouvelles.

La demande totale pour cette augmentation de capital s’est élevée à 4.725.969 actions, pour un montant d’environ 8,5 millions d’euros, soit un taux de souscription de près de 135%.

- 13.329.576 DPS ont été déposés ; - 2.962.128 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant près de 74% des actions nouvelles à émettre ; - la demande à titre réductible a porté sur 1.763.841 actions, dont 749.995 nouvelles actions demandées par OTC Asset Management et Truffle Capital.

"Nous disposons à présent des moyens nécessaires pour mettre en place l’étude d’efficacité clinique de notre vaccin thérapeutique TNF-Kinoïde et ainsi valider notre approche innovante et différenciée dans le traitement des maladies auto-immunes et inflammatoires, déclare Guy-Charles Fanneau de la Horie, Directeur Général de Neovacs.

Le produit de cette augmentation de capital sera affecté à la poursuite du développement des candidats-médicaments du spécialiste de la vaccination thérapeutique pour le traitement des maladies auto-immunes et inflammatoires, et en priorité le lancement d’une étude clinique de Phase IIb/III dans la polyarthrite rhumatoïde. Cette décision s’appuie sur la qualité des derniers résultats cliniques obtenus et sur le potentiel de marché pour des traitements différenciés dans cette pathologie.

Le règlement-livraison des actions nouvelles aura lieu le 15 mars 2013 et leur admission aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris est prévue le 18 mars 2013. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes.


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