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Neovacs : De nouveaux fonds pour accélérer le programme dans le lupus

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(Tradingsat.com) - Neovacs chutait lourdement mercredi (-14,9% à 0,97 euro à 11h45) après l'annonce du lancement d`une augmentation de capital. La société de biotechnologie spécialisée dans les vaccins thérapeutiques pour le traitement des maladies auto-immunes va émettre 9 464 827 actions nouvelles au prix de 0,85 euro par action, soit environ 26% de décote par rapport au cours précédent l'annonce.

L'opération a pour but à la fois de renforcer la structure financière du groupe et d'obtenir des moyens supplémentaires pour l'accélération du programme de développement du vaccin thérapeutique IFNα Kinoïde dans le traitement du lupus.

L'opération, qui prévoit le maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), est destinée à lever 8 millions d`euros et pourrait être portée à 9,3 millions d`euros en cas d`exercice intégral de la clause d`extension.

"Plus de 6 millions de patients dans le monde sont atteints par des maladies chroniques et invalidantes liées au dérèglement de leur système immunitaire. Nous lançons aujourd`hui une augmentation de capital [...]afin de poursuivre notre démarche structurée et cohérente dans l`immunothérapie active pour le traitement de ces maladies auto-immunes", a déclaré Miguel Sieler, le directeur général de Néovacs.

Financer les essais dans le Lupus

Le dirigeant rappelle "les résultats cliniques prometteurs obtenus dans l`étude de phase I/IIa en lupus confirmant l`efficacité forte et durable de l`IFNalpha Kinoide sur des marqueurs biologiques de cette maladie", ainsi que les récentes signatures de partenariats stratégiques (CKD Pharmaceutical et Stellar Biotechnologies Inc.).

L'opération permettra donc notamment à la société de financer les coûts des essais cliniques, précliniques et industriels externes pour le traitement du Lupus par le produit IFNalpha Kinoïde dans le cadre de l`étude de phase IIb en cours (incluant son extension géographique aux Etats-Unis suite à l`approbation reçue de la FDA).

Elle doit permettre aussi d'anticiper la préparation, le développement et la production des lots cliniques IFNalpha-K en prévision de la mise sur le marché coréen de l`IFNalpha-K et de la phase III dans le traitement du Lupus, ainsi que le lancement de l`étude de phase IIa en dermatomyosite avec le même produit.

Avant augmentation de capital, la trésorerie disponible de la société au 30 avril 2016 (3 990 000 euros) et le versement en 2016 de la deuxième tranche du préfinancement du Crédit Impôt Recherche (CIR) 2015 pour un montant de 1 188 599 euros intervenu le 17 mai 2016 donnent pour l'instant à la société une visibilité financière jusqu`à fin novembre 2016.

Grâce à la présente augmentation de capital, la société sera en mesure de couvrir ses besoins de trésorerie pour les 12 prochains mois.

Période de souscription : du 2 au 15 juin 2016

S'agissant des modalité de l'opération, chaque actionnaire, en France et à l`étranger, recevra un droit préférentiel de souscription (DPS) pour chaque action détenue à l`issue de la séance de bourse du 1er juin 2016. Les titulaires de DPS pourront soit les exercer soit les céder, en totalité ou en partie. Sept DPS permettront de souscrire à deux actions nouvelles au prix de 0,85 euro par action nouvelle.

Sur la base du cours de clôture du 30 mai 2016 (1,15 euro), le prix de souscription de 0,85 euro fait ressortir une décote faciale de 26%. La valeur théorique du DPS est d`environ 0,07 euro.

La période de souscription sera ouverte du 2 juin 2016 au 15 juin 2016 inclus. Pendant la période de souscription, les droits préférentiels de souscription seront cotés et négociables sur Alternext Paris (ISIN : FR0013176070).


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