(BFM Bourse) - Neovacs a annoncé mercredi matin la mise en oeuvre d`une opération d'attribution gratuite de bons de souscription d`actions remboursables (BSAR) au profit de ses actionnaires existants à hauteur d'un BSAR par action détenue, chaque BSAR ayant un prix d`exercice de 0,65 euro.

Le 24 novembre 2017, chaque actionnaire de Neovacs recevra gratuitement un BSAR à raison de chaque action détenue. Les titulaires des BSAR pourront les exercer et ainsi obtenir des actions de Neovacs à compter de l`émission des BSAR et pour une durée de 8 mois (soit jusqu`au 31 juillet 2018 inclus).

La parité d`exercice établit que 11 BSAR donnent le droit de souscrire 1 action nouvelle de Neovacs à 0,65 euro.

Parallèlement la société de biotechnologie va renforcersa structure financière par le biais d`une émission d`obligations convertibles d`un montant en principal de 5,15 millions d`euros, souscrite par plusieurs investisseurs européens, à échéance 30 septembre 2018.

Un accord définitif a été signé avec plusieurs investisseurs européens non-actionnaires à ce jour concernant cet emprunt obligataire convertible.

Le prix de conversion des OC dépendra du cours de bourse au moment de la conversion[1]. Sur la base du cours de clôture de l`action Neovacs le 21 novembre 2017 (0,54 euro), à titre indicatif, si toutes les OC étaient converties, 11.932.748 nouveaux titres seraient créés, représentant une dilution de 15,08%.

Le produit de l`émission d`obligations convertibles est destiné à fournir à la société des moyens supplémentaires pour financer le plan de développement de son vaccin thérapeutique IFNalpha-Kinoïde.

Les fonds levés vont permettre en particulier la poursuite de l`étude clinique internationale de Phase IIb avec l`IFNalpha Kinoide dans le traitement du lupus, ainsi que le développement et la préparation des lots cliniques de l`étude de phase III.

Le produit éventuel de l`exercice de la totalité des 61.607.363 BSAR émis et attribués (avant neutralisation des actions auto-détenues), soit 3 640 434,85 euros, permettrait à Néovacs de disposer de ressources additionnelles afin de financer sa stratégie de développement.