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Neoen : Les investisseurs enthousiastes pour les premiers pas en Bourse

mercredi 17 octobre 2018 à 10h31
Premiers pas convaincants pour Neoen en Bourse

(BFM Bourse) - Pour son premier jour de cotation, le spécialiste français des énergies renouvelables progresse dans un volume d'échanges étoffé.

Cotée depuis ce mardi 16 octobre sur le compartiment A d'Euronext Paris après avoir mené à bien son introduction en Bourse à 16,5 euros par action, l'action Neoen ouvre en hausse de +4,24% à 17,2€ vers 9h45.

Cette arrivée sur les marchés était visiblement attendue par les investisseurs puisque plus de 570.000 titres, soit près de 0,7 % du capital, ont été échangés aux alentours de 9h45, sous forme de promesse. Le producteur français d'énergie renouvelables (photovoltaïque, éolien et biomasse) avait réalisé, hier, "la plus importante levée de fonds -et de très loin- des 16 derniers mois sur Euronext Paris, avec 628 millions d'euros levés", selon les mots de son PDG Xavier Barbaro qui précise que cette opération a pourtant été réalisée "dans un contexte de marché particulièrement exigeant". Après cette augmentation de capital, la valorisation de Neoen ressort à 1,4 milliards d'euros.

"Une belle histoire"

Joint par téléphone par BFM Bourse mercredi matin, Xavier Barbaro se disait "très heureux" de cette introduction en Bourse et des premiers pas sur le compartiment A d'Euronext Paris de Neoen. Selon lui, la levée de fonds réussie salue "un dossier bien préparé" et "une belle histoire". Et puis "le fait que la société fasse des profits depuis 2011 parle aux investisseurs" ajoute-t-il.

Par rapport au prix d'introduction fixé dans le bas de la fourchette indicative proposée le 4 octobre dernier -entre 16 et 19 euros-, le PDG de Neoen évoque "un choix". "L'offre a été sur-souscrite et on était couvert bien au-delà de 16,5€ par action mais c'était important d'envoyer un signal rassurant aux investisseurs en n'étant pas inutilement gourmands avec cette levée de fonds qui va nous permettre de financer notre croissance".

Les institutionnels arrivent en nombre au capital

Comme annoncé, le holding Impala détenu et dirigé par Jacques Veyrat, le fondateur de Neoen, reste majoritaire à hauteur de 51%. Il réinvestit pour ce faire 169 millions d'euros. Les autres actionnaires historiques de Neoen comme le fonds Capénergies 2 d'Omnes Capital ou BpiFrance, via son fonds ETI 2020, ont grandement réduit leurs positions.

Dans l'autre sens, de nouveaux propriétaires comme le fonds stratégique de participation (FSP) arrivent au capital à hauteur de 7,1% de celui-ci. Il devient donc directement le deuxième actionnaire de Neoen. Le family office Celeste Management fait également son entrée, comme plusieurs dizaines de fonds souverains et de fonds de pension. Le flottant ressort autour de 24% du capital. Cette part pourra être portée à 30% en cas d'exercice de l'option de surallocation d'ici le 15 novembre 2018 inclus.

"L'offre a recueilli un vif succès auprès d'une population élargie d'investisseurs français et internationaux (...) constituant une base d'actionnaires de grande qualité", souligne Neoen, cité dans un communiqué.

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse
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