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Mpi : Maurel & Prom modifie la parité de l'OPE à 1

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(CercleFinance.com) - Comme annoncé, la junior pétrolière française Maurel & Prom a ajusté ce matin la parité définitive de son offre en titres sur son ex-filiale, MPI (ex-Maurel & Prom Nigeria). Initialement, la parité envisagée était d'une action Maurel & Prom contre deux actions MPI (1:2). En définitive, la parité sera ramenée à 1:1,75, ce qui est un peu plus favorable aux actionnaires de MPI, riche d'un cash qui fait défaut à son ex-maison mère.

A la Bourse de Paris ce matin, l'action Maurel & Prom prend près de 2% à 4 euros quand celle de MPI gagne 1,5% à 2,6 euros.

Le 27 août dernier, Maurel & Prom avait annoncé ce projet de fusion afin notamment de faire face 'à un environnement macro-économique difficile à la suite de la baisse brutale du prix du pétrole'.

A cette date, Maurel & Prom (centrée sur le Gabon) envisageait une offre en titres sur MPI (centrée sur le Nigeria) à raison d'une action contre deux (1:2) : 'selon la parité indicative proposée par les conseils d'administration de Maurel & Prom et de MPI en date du 27 août 2015, les actionnaires de MPI se verraient remettre 1 action de Maurel & Prom pour 2 actions MPI', pouvait-on lire alors.

Mais le groupe se donnait le temps pour fixer la parité définitive de l'opération, qui vient d'être annoncée est est ramenée à 1 action Maurel & Prom pour 1,75 action MPI (1:1,75), 'soit un rapport d'échange de 7 actions MPI pour 4 actions Maurel & Prom'.

Cette offre s'entend toujours, pour les actionnaires de MPI, après un coupon exceptionnel de 0,45 euro qui sera détaché avant l'opération.

'Cette opération s'inscrit dans un plan stratégique plus vaste conduisant la société à jouer un rôle moteur dans le mouvement de concentration du secteur des juniors pétrolières européennes. Cette nécessité est commune à l'ensemble des sociétés de cette industrie qui en explore les différentes possibilités', justifie Maurel & Prom.

L'OPE est recommandée par le conseil d'administration de MPI.

Prochain date sur l'agenda : les AG devant entériner la fusion, attendues le 17 décembre prochain. Celle de MPI se prononcera aussi sur le coupon de 0,45 euro.

Pour mémoire, 'selon le calendrier prévu, la fusion devrait être (...) définitivement réalisée le 23 décembre 2015, avec effet rétroactif le 1er janvier 2015', rappelle Maurel & Prom.

Rappelons que Maurel & Prom et MPI ont, avec Jean-François Héinin et son holding Pacifico, le même actionnaire de référence qui dans les deux cas détient un peu moins du quart du capital.


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