(BFM Bourse) - Meetic a mis à disposition le document détaillé relatif à l'opération conclue avec Match.com, leader mondial de la rencontre en ligne. Match.com Pegasus Limited et Match.com International Holdings (actionnaire indirect à 100% de Match.com Pegasus Limited), se sont engagés à apporter à Meetic, sous certaines conditions suspensives, une action représentant 100% du capital et des droits de vote de la société Match.com International Limited, société de droit anglais au capital de 1 livre sterling.

L'activité de rencontre en ligne du groupe Match en Europe est logée dans Match.com International Limited (à l'exception d'activités mineures non significatives), de sorte que par cette opération, le groupe Match apporte toute son activité européenne de rencontre en ligne à Meetic (à l'exception des sites de rencontre en ligne « uDate.com » et « NetClub.com » qui ne font pas partie du périmètre de l'opération).

L'Apport est valorisé un peu plus de 107 millions d'euros, montant incluant la contribution financière nette de 4,2 millions d'euros du groupe Match au profit de Match.com International Limited effectuée dans le cadre de la Restructuration. L'assemblée générale de Meetic est convoquée pour approuver l'Apport le 5 juin 2009 sur première convocation.

En contrepartie de l'Apport, il sera attribué à Match.com Pegasus Limited : - 6 094 334 actions nouvelles ordinaires de Meetic, entièrement libérées, d'une valeur nominale de 0,10 euro chacune, qui seront émises par cette dernière à titre d'augmentation de capital ; et - une Promissory Note de droit anglais émise par Meetic, d'un montant principal initial de 9 500 000 euros (ce montant incluant la contribution financière nette de 4 162 333 euros du groupe Match au profit de Match.com International Limited effectuée dans le cadre de la Restructuration), susceptible de varier en vertu des mécanismes d'ajustement prévus par le

Le montant nominal de l'augmentation de capital de Meetic est de 609 433,40 euros, la prime d'apport de 96 899 910,60 euros et le chiffre d'affaires consolidé pro forma de 192,2 millions d'euros.