(CercleFinance.com) - Aurel BGC passe aujourd'hui à l'achat sur le titre Ipsen (contre ' conserver '), tout en maintenant son objectif de cours à 33 euros, suite à une ' très bonne ' publication de 3ème trimestre, mais également suite à la baisse récente de la valeur, qui redevient donc attractive.

Le bureau d'études explique que la société de biotechnologie a publié aujourd'hui un chiffre d'affaires de 288.2 millions d'euros (+12.4%) pour son 3ème trimestre, une performance supérieure à ses attentes (265 millions) et à celles du consensus (270 millions).

Comme attendu, la franchise endocrinologie (Somatuline, Increlex et Nutropin) a connu la plus forte croissance (+23.3%), explique l'analyste, tandis que la franchise de médecine de spécialité affiche ainsi une croissance de 14.3% à 183.2 millions d'euros.

' La bonne surprise provient de la franchise de médecine générale qui affiche une croissance de 9% à 96.7 millions d'euros, alors que le consensus tablait sur une décroissance de 5% à 84 millions ', ajoute l'expert.

C'est également positif du côté des objectifs annuels puisque la société s'attend maintenant à une croissance 2010 des ventes médicaments ' dans le haut de la fourchette ' de sa précédente guidance comprise entre 3 et 5% (hors effets de change), indique Aurel BGC, pour qui cela semble prudent.

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