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IPSEN

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Ipsen : Le groupe met la main sur Merrimack Pharmaceuticals

lundi 9 janvier 2017 à 09h45

(BFM Bourse) - Ipsen a annoncé avoir conclu un accord définitif en vue d'acquérir des actifs en oncologie au niveau mondial de Merrimack Pharmaceuticals, dont son principal produit commercialisé Onivyde (injection d’irinotécan liposomal), indiqué en association avec le fluorouracile et la leucovorine, dans le traitement des patients atteints d’un adénocarcinome métastatique du pancréas dont la maladie a progressé après un traitement comportant la gemcitabine.

Selon les termes de l’accord, Ipsen obtient les droits exclusifs de commercialisation pour les indications actuelles et futures d’ONIVYDE aux Etats-Unis, ainsi que l’accord de licence en vigueur avec Shire pour la commercialisation hors Etats-Unis et avec PharmaEngine à Taiwan. La transaction comprend également l’infrastructure commerciale et de production de Merrimack, ainsi que la version générique du chlorhydrate de doxorubicine liposomale pour injection.

"Cette opération s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’Ipsen et constitue une opportunité majeure. ONIVYDE est approuvé par la FDA et présente un fort pouvoir de différenciation chez des patients dont les besoins médicaux non satisfaits sont importants. Ipsen acquière ainsi un actif déjà commercialisé aux Etats-Unis, générant des revenus et disposant de projections de croissance fortes grâce à des données cliniques solides et des approbations potentielles dans de nouvelles indications, actuellement en cours d’évaluation clinique. De plus, d’importantes synergies commerciales découleront de l’intégration de la franchise ONIVYDE à l’infrastructure commerciale d’oncologie actuelle d’Ipsen aux Etats-Unis, qui possède une expertise solide et a démontré sa capacité à réussir le lancement de Somatuline", souligne la direction dans le communiqué.

Selon les termes de l’accord, Ipsen versera 575 millions de dollars payables à la clôture, et jusqu’à 450 millions de dollars, sous réserve de l’approbation de nouvelles indications potentielles d’ONIVYDE aux Etats-Unis. La transaction sera intégralement financée par la trésorerie et les facilités de crédit existantes d’Ipsen. L’opération sera dilutive en 2017 et relutive à partir de 2018, à la fois en termes de marge opérationnelle courante du Groupe et de résultat par action. La transaction, qui reste sujette aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires et le vote des actionnaires de Merrimack, devrait se conclure à la fin du premier trimestre 2017.

Pour David Meek, Directeur général d’Ipsen, « l’acquisition d’ONIVYDE constitue une opportunité stratégique unique afin de renforcer le portefeuille d’Ipsen en oncologie et optimiser notre structure américaine, tout en créant une nouvelle trajectoire de profitabilité et de croissance importantes. Le cancer du pancréas est la troisième cause de mortalité liée à un cancer, un domaine où les échecs de développement ont été nombreux et les autorisations de mise sur le marché délivrées par les autorités réglementaires américaines (FDA) rares, au cours des deux dernières décennies. »

©2021 BFM Bourse
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