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Ipsen : L'action flambe, bryan garnier souligne les bonnes surprises

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(Tradingsat.com) - Ipsen flambe de près de 8% en tête des plus fortes hausses du SBF 120 mardi matin, en réaction à la publication de ses résultats semestriels. La laboratoire pharmaceutique a publié des ventes de 583,1 millions d'euros, supérieures de 1,3% aux attentes du consensus (575,7 millions d'euros) et qualifiées de "solides" par les analystes de Bryan Garnier, qui visent un objectif de cours à douze mois de 34,5 euros sur la valeur.

"Étonnamment, les bonnes nouvelles du semestre proviennent des produits de médecine générale qui s'élèvent à 185,6 millions d'euros contre 179,2 millions d'euros prévu par le marché", commente le broker. "La performance a été clairement supérieure aux anticipations", grâce au bon comportement des ventes des trois médicaments clés : le Tanakan, le Smecta, et le Forlax. Dans le même temps, "la performance des médicaments de spécialités est restée robuste, grâce à Dysport et Somatuline et malgré les effets de destockage sur Decapeptyl", note Bryan Garnier.

Le résultat opérationnel récurrent ajusté de 143 millions d'euros (+27%) est également supérieur aux attentes. "C'est une bonne surprise de ces six premiers mois, la profitabilité s'est beaucoup améliorée au cours du 1er semestre avec une marge opérationnelle fixée à 24,7%, contre 20,4% au 1er semestre 2010.", souligne le broker.

Enfin, Ipsen a relevé ses attentes en matière de Médecine générale, avec des ventes désormais attendues en baisse de 3 à 5 %, contre un précédent objectif de -8 à -10 %, et vise un résultat opérationnel récurrent ajusté compris entre 190 et 200 millions d'euros. Pour sa part, Bryan Garnier reste confiant dans sa prévision d'un résultat opérationnel récurrent ajusté de 204 millions d'euros.


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