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Ipsen : Portzamparc maintient son rating 'renforcer'

jeudi 29 octobre 2015 à 11h01
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Portzamparc a réitéré sa recommandation 'renforcer' et son objectif de cours de 62,6 euros sur Ipsen après son point d'activité trimestriel.

Le groupe pharmaceutique a fait état d'une hausse de 354,5 millions d'euros de ses revenus au troisième trimestre, soit une hausse de 7,7% en glissement annuel (+5,2% en organique) et 1,068 milliard de revenus au 30 septembre (+10,4% dont +7% en organique). Le consensus tablait pour sa part sur 358,4 millions d'euros de ventes au troisième trimestre.

Le management a en outre reconduit ses guidances pour l'exercice, à savoir une progression de médecine de spécialité supérieure ou égale à 14%, une variation des ventes de médecine générale comprise entre -3 et 0% et une marge opérationnelle courante (MOC) supérieure ou égale à 22%.

'Les ventes du troisième trimestre ont été marquées par un net ralentissement en Chine qui affecte Décapeptyl et Smecta, et par une dynamique toujours soutenue de Somatuline, notamment aux Etats-Unis', observe le courtier, pour qui 'la situation en Chine confirme les difficultés du pays, à savoir des baisses de volumes et de prix sur les médicaments'.

Dans la mesure où 'chaque province modifie les prix selon ses propres contraintes, il est difficile d'avoir une vision globale de la situation à ce stade', estime Portzamparc, qui évoque au bout du compte 'une publication sans grande surprise', alors que 'le dernier trimestre est attendu stable par le consensus et que l'effet de base est plutôt favorable sur plusieurs produits'.


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