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Ipsen : Gilbert Dupont reste à 'alléger'

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(CercleFinance.com) - Gilbert Dupont réitère son opinion 'alléger' sur Ipsen et fixe l'objectif de cours à 26,8 euros, avec des premiers résultats positifs sur le critère principal de l'étude ELECT (phase III).

Cette étude évalue l'effet de Somatuline Autogel / Somatuline Depot (lanréotide) par injection 120mg sur le contrôle des symptômes associés à un syndrome carcinoïde de patients atteints de tumeurs neuro-endocrines (TNE) avec un antécédent.

Le bureau d'études indique qu'elle concernait les Etats-Unis, le médicament étant déjà commercialisé en Europe.

Il s'agit donc d'une bonne nouvelle selon lui, pour deux raisons : le marché des TNE fonctionnelles aux USA étant aujourd'hui estimé à plus de 200 millions de dollars, sachant que le couple fonctionnel/non-fonctionnel se partage respectivement 25% et 75% du marché des TNE ; il n'y a pas encore de traitement de référence pour cette indication (ce qui sous-tend que la montée en puissance du Somatuline peut être très rapide).

'Si cette annonce constitue bien entendu une bonne nouvelle pour les perspectives du groupe, nos estimations intègrent le développement de Somatuline aux Etats-Unis sous cette nouvelle indication', souligne enfin l'analyste.

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