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Ipsen : Bryan Garnier relève son objectif

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(CercleFinance.com) - Bryan Garnier maintient sa recommandation d''achat' sur Ipsen et relève son objectif de cours de 36 à 41 euros après une performance semestrielle jugée 'solide' avec une croissance de 5,7% du chiffre d'affaires à taux de change constant.

Le broker relève que le plan de restructuration en France et aux Etats-Unis a été le principal contributeur de la hausse de 270 points de base de la marge d'Ebit du groupe à 25,4%. Ces estimations de bénéfices par action ont été relevé en conséquence de 7% pour 2014.

BG estime que la médecine de spécialité (75% des ventes) pourra maintenant alimenter la hausse du chiffre d'affaires du groupe, alors que les ventes en 'médecine générale' se stabilisent.

Enfin, le courtier note que les nouvelles à venir ne manqueront pas sur le titre avec la FDA qui a accordé le statut de revue prioritaire sur le Somatuline dans les tumeurs digestives (décision attendue au premier trimestre prochain).

Les résultats de phase III de la molécule TASQ contre le cancer de la prostate sont aussi attendus avant le premier trimestre 2015.

Le broker rappelle enfin que des opérations de fusions-acquisitions ne sont pas à exclure, sachant que la direction envisage d'entre 500 et 600 millions au cours des trois prochaines années.

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