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Ipsen : Bryan Garnier relève sa valeur intrinsèque

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(CercleFinance.com) - Bryan Garnier réaffirme sa recommandation 'achat' sur Ipsen et relève sa valeur intrinsèque ('fair value') de 41 à 46 euros, après l'approbation par la FDA américaine du Somatuline dans le traitement des tumeurs neuroendocrines gastro-entéro-pancréatiques chez l'adulte.

'Ceci va permettre au Somatuline de concurrencer effectivement le Sandostatin LAR de Novartis, actuellement en situation de monopole dans ce domaine, car disposant au moins d'une homologation aussi bonne et d'un produit aussi efficace', affirme le broker.

Il souligne aussi que le groupe biopharmaceutique a accéléré le développement de sa force commerciale aux Etats-Unis, ce qui lui permettra un lancement de Somatuline dans cette indication fin janvier ou début février 2015.

Concernant la Russie, qui a représenté 6% des ventes d'Ipsen sur les neuf premiers mois de l'année, Bryan Garnier rapporte que le groupe attend encore une opportunité de croissance en 2015 (de l'ordre de 5%) en dépit de l'environnement actuel.

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