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Ipsen : Gilbert dupont maintient son conseil d'achat

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(CercleFinance.com) - Gilbert Dupont confirme sans le relever son conseil d'achat sur le groupe pharmaceutique Ipsen, qui présente ce matin les grandes lignes de sa stratégie à moyen terme. L'objectif de cours est maintenu à 30,9 euros, ce qui se compare à un prix actuel en Bourse de Paris de 26 euros, soit une baisse de 2,5%.

“Notre ambition est de devenir un leader mondial dans le traitement des maladies invalidantes ciblées”, a déclaré le patron du groupe pharmaceutique français, Marc de Garidel. “Nous espérons ainsi pouvoir plus que doubler notre chiffre d'affaires et plus que tripler notre résultat opérationnel d'ici à 2020”, a-t-il ajouté.

En prélude à la présentation de cet après-midi, les analystes de Gilbert Dupont indiquent que “les premiers éléments d'ores et déjà communiqués ce matin mettent en avant plus une continuité de la stratégie insufflée en 2002 par Jean-Luc Bélinguard plutôt qu'une réelle rupture de stratégie, ce qui correspond pleinement aux attentes de la famille qui souhaitait une mise en oeuvre pleine et entière des acquisitions réalisées (Tercica, Vernalis, Inspiration...).”

Selon eux, aucune cession n'est à prévoir du côté de la branche Médecine générale en France, qui de toute façon aurait été difficile à réaliser selon Gilbert Dupont. “Ce choix nous paraît pertinent car il permettra au groupe de mieux valoriser cet ensemble. La recherche d'un partenaire est en cours”, ajoute Gilbert.

Les objectifs affichés à horizon 2020 sont qualifiés d'ambitieux : d'ici là selon le management, le chiffre d'affaires devrait doubler (soit 2/2,5 milliards d'euros) et le résultat opérationnel au moins tripler (500/600 millions d'euros). En attendant, des charges non récurrentes de 80 à 100 millions d'euros avant impôts vont être comptabilisées en 2011 et 2012. A plus court terme, les précédentes projections sont confirmées.

Après 1,13 euro en 2010, Gilbert Dupont table sur des bénéfices par action de 1,80 euro en 2011 et de 1,98 euro en 2012.

A ce stade, les analystes laissent inchangés leur conseil comme leur objectif de cours.

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