(CercleFinance.com) - Aurel maintient aujourd'hui son opinion ' acheter ' sur le titre Ipsen, assortie d'un objectif de cours de 45 euros, anticipant des résultats 2009- à paraître lundi matin- légèrement supérieur au consensus.

Ainsi, le courtier explique s'attendre à un produits des activités ordinaires de 1.114 millions d'euros, en progression de 7.3% sur un an, c'est-à-dire en ligne avec le consensus de 1.113 millions d'euros.

Le broker anticipe également un EBIT publié de 177,5 millions d'euros, en baisse de 1,5%, soit une performance supérieur au consensus de 173 millions.

Par ailleurs, le résultat net du groupe biopharmaceutique devrait ressortir à 142 millions d'euros (-3,5%) selon l'analyste ; une prévision encore une fois au dessus des estimations du consensus.

Idem pour le bénéfice par action qu'Aurel anticipe à 1,69 euros (-4%), contre 1,63 euros pour le consensus.

Concernant 2010, le broker évoque un chiffre d'affaires total médicaments de 1.097 millions d'euros, en progrès de 9.4% sur un an, avec une marge opérationnelle ajustée de 17,7%.

Toutefois, pour 2011, Aurel pense qu'Ipsen pourrait revoir à la baisse son objectif de marge opérationnelle ajustée de 22,7%, qu'il juge ' assez ambitieux '. Le broker avance donc le chiffre de 21.7%.

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