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Gbl : Émet 400 millions d'euros d'obligations convertibles

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(CercleFinance.com) - Groupe Bruxelles-Lambert (GBL) fait part ce matin du lancement d'une lancement d'une émission d'obligations convertibles en actions propres d'un montant en principal de plus de 400 millions d'euros, avec maturité au 9 octobre 2018.

'Les obligations sont entièrement garanties par GBL et échangeables contre 5.000.000 actions GBL', dont le capital actuel compte 161,4 millions d'actions.

Ces titres de dette porteront un intérêt d'un taux annuel de 0,375%, indique la société de portefeuille belge contrôlée conjointement par MM. Albert Frère et Paul Desmarais.

Le prix de conversion devrait faire ressortir une prime comprise entre 30 % et 35 % par rapport au cours de référence de l'action GBL.

Le groupe bruxellois indique que “le produit de la présente émission sera principalement affecté aux besoins généraux de financement de GBL, ainsi qu'à l'extension de la maturité moyenne de sa dette à un coût de financement attractif, profitant des conditions de marché favorables.


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