(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 28 euros sur Exosens, après la publication de 'solides résultats de premier semestre qui confirment la trajectoire attendue pour 2024'.

Pointant notamment une progression marquée de la marge brute ajustée dans les deux divisions, le bureau d'études confirme à ce stade, son scénario pour 2024 avec un CA de 380 millions d'euros pour une marge d'EBIT ajusté de 24,5%.

La valorisation demeure de notre point de vue attractive (VE/EBITDA 10 fois pour 2024 et 8,5 fois pour 2025) pour le profil de croissance alors qu'Exosens accélère comme convenu sa feuille de route M&A sans détériorer ses marges, ajoute l'analyste.

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