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Eos imaging : Placement privé de 8,7 millions d'euros

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(CercleFinance.com) - EOS imaging a annoncé ce matin le succès d'un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés aux États-Unis et en Europe. La société, pionnière de l'imagerie médicale orthopédique 2D/3D, a placé 1.789.909 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 0,01 euro, au prix unitaire de 4,85 euros, prime d'émission incluse, pour un montant total d'environ 8,7 millions d'euros représentant 9,7% de son capital social.

Conformément à son engagement de souscription, Bpifrance a souscrit à cette opération pour un montant d'environ 2,1 millions d'euros et porte ainsi sa participation à 9,1% du capital.

Les fonds levés seront utilisés par EOS imaging pour financer ses projets de développement et saisir d'éventuelles opportunités de croissance, a expliqué EOS imaging, qui a rappelé dans son communiqué que le principe de cette opération avait été autorisé le 1er septembre dernier. Elle a ensuite été mise en oeuvre par décision du conseil d'administration d'hier et par décision de la direction générale en date d'aujourd'hui, conformément à la délégation qui lui avait été octroyée par les onzième et douzième résolutions de l'Assemblée générale mixte des actionnaires du 17 juin 2015 et à un prix représentant une décote de 10% par rapport au prix moyen pondéré par les volumes des cours de l'action EOS imaging lors des 10 derniers jours de bourse précédant la fixation du prix de l'émission.

L'augmentation de capital est effectuée par émission d'actions ordinaires sans droit préférentiel de souscription (DPS) par placement privé au profit d'investisseurs qualifiés, conformément à l'article L. 411-2 II du code monétaire et financier. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Paris sous le code ISIN FR0011191766 - EOSI. Le capital social d'EOS imaging sera composé de 20.228.974 actions à l'issue du règlement-livraison.

Enfin, le placement privé est dirigé par Société Générale Corporate & Investment Banking (SGCIB), qui agit en tant que coordinateur global et chef de file associé, et par Gilbert Dupont, qui agit en tant que chef de file associé.


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