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Emailvision

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Emailvision : Emv holdco prend la majorité du capital

lundi 2 août 2010 à 15h36
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - EMV Holdco SAS, véhicule d'acquisition contrôlé par des fonds affiliés à Francisco Partners, a procédé le 30 juillet 2010 à l'acquisition de la majorité du capital et des droits de vote d'Emailvision.

Il a acquis 11.681.788 actions Emailvision représentant 58,9% du capital et 58,6% des droits de vote auprès de plusieurs actionnaires dont le PDG Nick Heys, le directeur général Guy Porré, Sofinnova Partners et Seventure Partners.

Le prix d'acquisition de 3,95 euros par action représente une prime de 42% par rapport à la moyenne pondérée de l'action Emailvision au cours des 40 derniers jours de bourse. Il correspond à une valeur des capitaux propres d'environ 83 millions d'euros pour l'intégralité des actions sur une base totalement diluée.

En vertu d'un pacte d'actionnaires conclu le 30 juillet 2010, EMV Holdco SAS agit de concert avec des fonds représentés par Conversion Capital Partners Ltd et Sophrosyne Capital LLC. Le concert constitué par EMV Holdco SAS et ces fonds détient au total 75,9% du capital et 75,5% des droits de vote.

En outre, Nick Heys, 3Green (société holding de Nick Heys dont il détient l'intégralité du capital) et Guy Porré se sont irrévocablement engagés à céder à EMV Holdco SAS le solde de leurs participations, soit 10,5% de son capital et 10,4% de ses droits de vote au prix de 3,95 euros par action.

EMV Holdco SAS déposera d'ici début septembre à l'AMF un projet de garantie de cours au prix de 3,95 euros par action, étant précisé qu'à cette date les parties agissant de concert détiendront 86,4% du capital et 85,9% des droits de vote d'Emailvision.

En conséquence du changement de contrôle, quatre membres du conseil d'administration d'Emailvision ont démissionné et deux nouveaux membres ont été cooptés. Le conseil d'administration d'Emailvision comprend désormais, en plus de Nick Heys et de Guy Porré, Deep Shah et Neil Garfinkel, tous deux cooptés sur proposition d'EMV Holdco SAS.

Copyright (c) 2010 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

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