(CercleFinance.com) - Elis a rapporté ce jeudi après Bourse avoir réalisé avec succès un placement privé Schuldschein de 75 millions d'euros dans des conditions de marché attractives.
Cette opération permet de poursuivre le remboursement du crédit relais mis en place pour l'acquisition de Berendsen. Elle démontre également la capacité du groupe à diversifier ses sources de financement et la confiance des investisseurs dans sa stratégie de développement.
La levée de fond a été réalisée à taux fixe et taux variable qui représentent respectivement 46 et 54% du montant total. Ces fonds se ventilent comme suit par maturité : 15% du montant remboursable à 3 ans avec une marge de crédit en euro de 1,3% ; 28% du montant remboursable à 4 ans avec une marge de crédit en euro de 1,4% ; 23% du montant remboursable à 5 ans avec une marge de crédit en euro de 1,5% ; et 34% du montant remboursable à 7 ans avec une marge de crédit en euro de 1,75%.
Ce placement Schuldschein a été arrangé par HSBC.
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