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Elis : Prix d'introduction au bas de la fourchette

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(CercleFinance.com) - Elis annonce son introduction en Bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris à un prix d'émission fixé à 13 euros par action, soit la borne basse de sa dernière fourchette cible qui allait jusqu'à 16,50 euros.

'Ce placement, qui s'est achevé le 10 février 2015, illustre la confiance des investisseurs institutionnels français et internationaux dans la stratégie et les perspectives de croissance d'Elis', déclare Eurazeo qui a fait entrer sa filiale en Bourse.

Au travers de cette opération qui comprend essentiellement l'émission d'actions nouvelles pour un montant brut de 700 millions d'euros, LH 27, société contrôlée par Eurazeo, cède 3,6 millions d'actions (soit 3,2% du capital post introduction en bourse) et réalise un produit de cession d'environ 47,4 millions d'euros.

Ce nombre de titres pourrait être porté au maximum à 12,3 millions d'actions en cas d'exercice par les banques de l'option de surallocation.

La détention économique d'Eurazeo s'établira à 41% du capital de la société, avant exercice éventuel de l'option de surallocation. L'exercice par les banques de cette option ramènerait la détention d'Eurazeo à 34,7% du capital.

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