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Econocom group : Lance une émission d'ornanes

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(CercleFinance.com) - Econocom annonce le lancement d'une émission d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (Ornanes) d'un montant nominal de 150 millions d'euros.

Cette émission, dont le montant final pourra éventuellement être porté à 175 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, permettra d'allonger la maturité moyenne de la dette financière du groupe de services informatiques.

Le choix d'Econocom s'est porté sur une Ornane dont les caractéristiques permettent au groupe de limiter la dilution potentielle par rapport à une obligation convertible plus classique (Océane).

Les obligations, venant à maturité le 15 janvier 2019, porteront intérêt à un taux nominal annuel de 1,5% payable annuellement à terme échu le 15 janvier de chaque année. Le prix de conversion devrait faire ressortir une prime comprise entre 28% et 33% par rapport au cours de référence de l'action Econocom.

Les obligations feront l'objet d'un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés seulement, et leur règlement-livraison devrait intervenir le 15 janvier 2014. Une demande d'admission aux négociations sur le marché libre de Francfort devrait avoir lieu au plus tard le même jour.

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