(BFM Bourse) - Danone a annoncé aujourd'hui le rachat d'un montant nominal cumulé de 1 174 700 000€, conformément à l'offre publique d'achat lancée sur certaines de ses obligations. Cette opération permettra à Danone de réduire sa dette brute, d'optimiser la structure de sa dette et d'en réduire le coût moyen dès 2010.

Le 16 novembre 2009, Danone a lancé une offre publique d'achat sur les obligations suivantes, et ce jusqu'à un montant nominal cumulé maximum de 1 250 000 000€ :

- la totalité des titres de la souche 1 250 000 000€ 5,250 pour cent à échéance du 6 mai 2011 (ISIN FR0010612705 ; Common Code 036092815) et,

- à la seule discrétion de Danone, un montant, déterminé le jour du pricing, de sa souche 1 000 000 000€ 6,375 pour cent à échéance du 4 février 2014 (initialement émise par Danone Finance) (ISIN FR0010693309) et/ou un montant de sa souche 1 000 000 000€ 5,500 pour cent à échéance du 6 mai 2015 (ISIN FR0010612713).

Durant la période de l'offre, un montant nominal cumulé de 1 174 700 000€ a été valablement soumis par les porteurs et accepté par Danone pour rachat, composé comme suit :

- 551 550 000€ de la souche 1 250 000 000€ 5,250 pour cent à échéance du 6 mai 2011

- 298 150 000€ de la souche 1 000 000 000€ 6,375 pour cent à échéance du 4 février 2014

- 325 000 000€ de la souche 1 000 000 000€ 5,500 pour cent à échéance du 6 mai 2015

Tous les titres achetés par Danone seront immédiatement annulés et ne pourront être réémis. Le règlement de l'offre d'achat est prévu le vendredi 27 novembre 2009.