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DANONE

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Danone : Allonge avec succès la maturité de sa dette

jeudi 18 novembre 2010 à 08h48
BFM Bourse

(BFM Bourse) - Danone a clôturé ce jour son offre d'échange obligataire portant sur la souche Danone de coupon 6,375% à échéance février 2014 et celle de coupon 5,500% à échéance mai 2015. Cette opération a permis à Danone de racheter sur ces deux souches un montant nominal combiné de 155 millions d'euros. Elle vient compléter l'offre de rachat portant sur ces mêmes souches, qui avait été réalisée en novembre 2009 pour un montant nominal de 623 millions d'euros.

Dans le cadre de cette opération, Danone a émis une nouvelle souche obligataire d'un montant nominal de 500 millions d'euros et de maturité novembre 2020, sur la base d'un taux équivalent à mid swap + 65 points de base, soit un coupon de 3,60%. Le succès de cette opération permet à Danone d'allonger d'un an la maturité moyenne de sa dette financière, en mettant à profit les conditions de marché à long terme favorables.

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