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DALENYS

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Dalenys : Va procéder à une levée de fonds

mercredi 27 janvier 2010 à 11h41
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Rentabiliweb annonce son intention de procéder à une levée de fonds avec appel public à l'épargne et à un transfert sur le marché réglementé d'Euronext Bruxelles et Paris.

'Cette opération a pour objectif d'augmenter la liquidité et la négociabilité du titre, d'élargir le flottant et de renforcer la flexibilité financière du groupe afin notamment d'accélérer sa croissance organique et de pouvoir, le cas échéant, financer des acquisitions' explique la direction.

Cette offre d'environ 18 millions d'euros est constitué d'une augmentation de capital d'environ 6 millions et d'une cession partielle des actionnaires actuels pour 12,2 millions. L'augmentation de capital sera assortie d'une clause d'extension et d'une clause de sur-allocation portant le montant potentiel global de la levée de fonds à environ 21 millions.

Le spécialiste de la monétisation d'audiences sur Internet indique que ce placement se réalisera dans le cadre d'une offre publique en Belgique et en France principalement destinée aux personnes physiques, et d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels en Europe.

La fourchette de prix est comprise entre 6,75 et 7,25 euros par action offerte. Le nombre total des actions offertes sera déterminé à l'issue de la période d'offre et sera publié le ou aux alentours du 11 février 2010, concomitamment au prix de l'offre.

La période d'offre débutera le 28 janvier à 9 heures et devrait prendre fin le 10 février à 12 heures, sous réserve de clôture anticipée. Elle sera identique pour tous les investisseurs, particuliers et institutionnels. Le paiement et la livraison des actions devrait se situer le ou aux alentours du 15 février.

Copyright (c) 2010 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

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