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DALENYS

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Dalenys : Offre sur-souscrite, prix fixé à 7,05 euros par action

vendredi 12 février 2010 à 15h35
Offre sur-souscrite, prix fixé à 7,05 euros par action

(BFM Bourse) - Rentabiliweb Group annonce le succès de son offre liée à son changement de marché. L'offre a reçu un accueil très favorable des investisseurs institutionnels et particuliers, avec une demande globale supérieure de 1,6 fois le nombre d'actions mises à la disposition du marché et ce, malgré un environnement boursier particulièrement difficile.

"Ce succès permet à Rentabiliweb d'envisager avec confiance son développement à venir et lui offre une flexibilité financière supplémentaire pour accélérer sa croissance organique et pouvoir, le cas échéant, financer des acquisitions ciblées et créatrices de valeur pour les actionnaires", insiste le leader de la monétisation des audiences.

Par ailleurs, la négociabilité du titre et sa liquidité se trouvent considérablement renforcées avec un flottant disponible sur le marché réglementé Euronext de 29,1% du capital avant exercice de l'option de sur-allocation, ajoute le management.

Le prix de l'action a été fixé légèrement au dessus du milieu de la fourchette à 7,05 euros par action. Cette opération, d'un montant global d'environ 19,1 M€ permet notamment au Groupe de procéder à une augmentation de capital de 6,9 M€ (option d'extension comprise), avant l'exercice de l'option de sur-allocation. En cas d'exercice intégral de l'option de sur-allocation, le montant de l'augmentation de capital serait porté à environ 9,8 M€.

Dans le cadre de l'opération, la totalité des actions offertes (à savoir 978 722 actions nouvelles, option d'extension incluse, et 1.737.170 actions existantes) ont effectivement été allouées. En outre, 407.383 actions ont été sur-allouées. La totalité des ordres placés par les investisseurs particuliers ont été traités en priorité et intégralement servis.

A l'issue de cette opération et avant exercice de l'option de sur-allocation, Jean-Baptiste Descroix-Vernier, Président du Conseil d'Administration et Saint Georges Finance conservent 51,7% du capital.

Les Actions seront cotées en continu sur Euronext Paris et Bruxelles le 15 février 2010, sous le symbole BIL et le code ISIN BE0946620946.

Le Groupe devrait générer en 2009 (sur une base consolidée) une croissance de 9 à 12% de son chiffre d'affaires et afficher une nouvelle progression de sa marge d'EBITDA annuelle. Le chiffre d'affaires 2009 sera communiqué au marché le 23 février 2010 et les résultats annuels le 23 mars.

©2022 BFM Bourse
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