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DALENYS

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Dalenys : Levée de fonds et transfert sur euronext, l'opération dans le détail !

mercredi 27 janvier 2010 à 11h50
BFM Bourse

(BFM Bourse) - Rentabiliweb a tenu ce matin une réunion d'information dans le cadre de son transfert sur Euronext qui sera accompagné d'une levée de fonds avec appel public à l'épargne. A cette occasion, le spécialiste de la monétisation des audiences a avancé quelques chiffres pour l'année 2009 avant la publication définitive prévue au cours de la dernière semaine de février.

Le groupe devrait ainsi générer, sur une base consolidée, une croissance de 9 à 12% de son chiffre d'affaires et afficher une nouvelle progression de sa marge d'EBITDA annuelle. Interrogé sur les perspectives, Jean-Baptiste Descroix-Vernier, Président de Rentabiliweb, a indiqué "la marge va encore progresser".

Rentabiliweb est donc revenu dans le détail sur les caractéristiques de cette opération. Selon la Société, elle a pour objectif d'augmenter la liquidité et la négociabilité du titre, d'élargir le flottant et de renforcer la flexibilité financière du Groupe afin notamment d'accélérer sa croissance organique et de pouvoir, le cas échéant, financer des acquisitions.

L'offre dont le montant global est d'environ 18 millions d'euros est constitué d'une augmentation de capital d'environ 6 M€ et d'une cession partielle des actionnaires actuels pour 12,21 M€. L'augmentation de capital sera assortie d'une clause d'extension et d'une clause de sur-allocation portant le montant potentiel global de la levée de fonds à environ 21 M€.

Le Prix de l'Offre sera déterminé dès que possible après la clôture de la Période d'Offre à la Date d'Allocation, qui devrait en principe avoir lieu le 10 février 2010 et sera publié dans la presse financière belge et française le premier jour de publication suivant sa fixation (en principe le 11 février 2010, sous réserve de clôture anticipée). La fourchette de prix est comprise entre 6,75 euros et 7,25 euros par Action Offerte.

La Période d'Offre débutera le 28 janvier 2010 à 9 heures et devrait prendre fin le 10 février 2010 à 12 heures (heure de Bruxelles), sous réserve de clôture anticipée. La Période d'Offre sera identique pour tous les Investisseurs, Particuliers et Institutionnels.

Le paiement et la livraison des Actions Offertes auront lieu à la Date de Paiement, qui devrait se situer le ou aux alentours du 15 février 2010 (sauf clôture anticipée de la Période d'Offre).

©2022 BFM Bourse
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