(BFM Bourse) - Avanquest Software efface ses gains de la veille, plongeant mardi de près de 8% à 0,35 euro, après le lancement d'une augmentation de capital d'un montant de 30 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS). Cette opération, "ultime étape" de la restructuration financière du Groupe, est garantie à 75% par plusieurs investisseurs dont les principaux managers.
Elle sera réalisée sur la base d’un prix d’émission de 0,1 euro par action, représentant une décote de 74% sur le dernier cours coté d'Avanquest. La période de souscription débutera le 13 mai et se poursuivra jusqu’au 5 juin, pour une admission des actions nouvelles prévue le 16 juin.
Oddo estime que l’augmentation du capital, "bien que fortement dilutive pour les actionnaires qui ne souscrivent pas à l’opération, devrait connaître un dénouement positif". Dans l'attente, le bureau d'études maintient sa recommandation "Alléger" sur le titre avec un objectif de cours post-opération confirmé de 0,2 euro.
Rappelons que la Société publiera son chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2014-2015 jeudi 14 mai.
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