(CercleFinance.com) - Avanquest annonce le lancement de deux opérations avec maintien du droit préférentiel de souscription, dans le cadre de l'entrée du Fonds Stratégique d'Investissement (FSI) à son capital. La période de souscription est prévue du 19 janvier 2010 au 1er février 2010.

Les opérations lancées consistent en une augmentation de capital de 8 millions d'euros au prix de souscription de 3,60 euros par action nouvelle, d'une part, et d'une émission d'obligations convertibles de 4 millions d'euros au prix de souscription de 4,60 euros par obligation convertible

Le FSI a décidé d'accompagner la stratégie de croissance d'Avanquest en participant de façon significative à un projet de levée de fonds par lequel il deviendrait un actionnaire de référence et de long terme, disposant d'une participation structurante au capital de l'entreprise.

Dans ce cadre, il s'engage à souscrire 6 millions d'euros dans l'augmentation de capital et 3 millions d'euros dans l'émission d'obligations convertibles.

Le FSI se propose également de participer à une future levée de fonds, dès lors qu'un projet majeur de croissance externe se présenterait, pour un montant total d'investissement sur les deux opérations plafonné à 20 millions d'euros.

Oddo Asset Management, détenant 14,94% du capital d'Avanquest, s'est engagé à souscrire à l'augmentation de capital à titre irréductible à hauteur de 20,9% ses DPS permettant la souscription de 69.445 actions nouvelles. Au total, les engagements de souscription des principaux actionnaires et investisseurs représentent 78,2% de l'émission des actions nouvelles.

Turenne Capital, détenant 4,21% du capital de la société, s'est engagé à souscrire à l'émission des Obligations à titre irréductible à hauteur de la totalité de ses DPS permettant la souscription de 36.518 obligations, et à titre réductible à hauteur de 28.699 obligations. Au total, les engagements de souscription des principaux actionnaires et investisseurs représentent 82,7% de l'émission d'obligations.

Copyright (c) 2010 CercleFinance.com. Tous droits réservés.