(CercleFinance.com) - Avanquest a annoncé vendredi soir le succès de son augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) qui s'est déroulée du 13 mai au 5 juin dernier, à travers la souscription intégrale des actions offertes pour un montant initial de 30 millions d'euros.

La demande des investisseurs a été particulièrement importante puisque l'opération a été sursouscrite à 180%.

Après avoir constaté ces résultats et la forte demande du marché, le conseil d'administration d'Avanquest a décidé le 11 juin de mettre en oeuvre l'option de surallocation et d'augmenter le capital de la société d'un montant supplémentaire de 4,5 millions d'euros, via l'émission de 45 millions d'actions nouvelles supplémentaires d'une valeur nominale de 0,10 euro chacune.

L'option de surallocation ayant été intégralement exercée le même jour, principalement par des personnes ayant consenti des engagements de souscriptions et de conservation pour une durée de 6 mois, à savoir les managers de la Société (à hauteur de 1,5 million d'euros) ainsi que de Maslow Capital Partners et FPB Invest (à hauteur de 1 million d'euros chacun), le montant total de l'augmentation de capital s'établit à 34,5 millions d'euros correspondant à l'émission de 345 millions d'actions nouvelles.

Le règlement-livraison des nouvelles actions et leur admission aux négociations sur Euronext Paris auront lieu demain. Au terme de ces opérations, le capital social de la Société sera composé de 374.982.555 actions d'une valeur nominale de 0,10 euro chacune.

'Cette opération est un beau succès d'une amplitude considérable avec plus de 54 millions d'euros de demandes du marché et je pense un signe fort de confiance dans le potentiel de l'entreprise. Avanquest est aujourd'hui une société désendettée avec les moyens de mettre en place la nouvelle stratégie que nous avons lancée depuis mon arrivée, notamment dans le domaine de l'impression digitale sur mobile et la gestion des objets connectés', a commenté son directeur général Pierre Cesarini.


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