(BFM Bourse) - Cegedim, acteur majeur dans le secteur du CRM dédié à l'industrie des sciences de la vie, a annoncé le projet d'une augmentation de capital avec Droits Préférentiels de Souscription (DPS) d'un montant de l'ordre de 180 millions d'euros. Une opération stratégique pour Cegedim et pour le Fonds Stratégique d'Investissement (FSI), qui entend investir un montant maximum de 117 M€, affichant clairement son soutien à la stratégie de croissance externe que Cegedim souhaite relancer.

Le renforcement des fonds propres du Groupe et l'entrée au capital du FSI permettront à Cegedim de disposer de moyens conséquents pour poursuivre son développement dans les secteurs du CRM pharmaceutique, des données stratégiques, des technologies et plus généralement des services spécialisés dans le domaine de la santé.

Les modalités de l'opération prévoient l'acquisition par le FSI d'un bloc d'actions correspondant à 15% du capital de la société auprès de FCB à un prix par action correspondant à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action pendant les dix jours de bourse précédant de trois jours la date envisagée de visa de l'AMF sur le prospectus d'augmentation de capital sans que ce prix par action ne puisse excéder 64 euros.

Le FSI deviendrait ainsi le deuxième actionnaire de Cegedim derrière FCB. Il s'est engagé à conserver ses titres pendant une durée minimale de 12 mois. Au terme de la cession de son bloc de 15% du capital de Cegedim, FCB conservera environ 52% du capital de Cegedim.