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Cegedim : Va racheter des obligations

tradingsat

(CercleFinance.com) - Jusqu'au 13 mars à 16 heures, heure de Paris, Cegedim va organiser le rachat des titres de son emprunt obligataire rapportant 7% dont l'échéance est 2015. Cette opération est conditionnée au succès d'une autre émission obligataire.

“L'objectif de l'offre de rachat est de gérer de façon proactive le profil de la dette de Cegedim au regard des conditions de marché actuelles”, indique le groupe spécialiste dans la gestion de la relation client dans le domaine médical.

“Sous réserve d'un apport minimum de 50.000 euros en principal d'obligations par obligataire éligible, le montant en numéraire versé à chaque obligataire éligible en contrepartie d'obligations valablement apportées et acceptées à l'offre de rachat sera égal à 108% (54.000 euros par tranche de 50.000 euros d'obligations en principal) pour chaque obligation valablement apportée et acceptée à l'offre de achat, avec les intérêts accrus et non échus jusqu'à la date de paiement (non incluse), qui devrait être le 21 mars 2013, ou aussitôt que possible après cette date”, indique le groupe.

Cette offre est aussi soumise à l'émission par Cegedim d'obligations nouvelles “selon des termes et conditions raisonnablement acceptables”. Le produit de cette émission devra aussi être suffisant pour racheter les obligations précitées et régler les frais afférents.


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