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Cegedim : Résultat de son émission obligataire senior

tradingsat

(CercleFinance.com) - Cegedim annonce le succès de son émission obligataire senior de 300 millions d'euros à 6,75% à échéance en 2020. Le prix d'émission des obligations est de 100% de leur valeur nominale.

Les obligations arriveront à échéance le 1er avril 2020. Le closing de l'émission obligataire est prévu le 20 mars 2013, sous réserve des conditions de closing usuelles.

Cegedim entend utiliser le produit des obligations pour payer le prix de rachat des obligations au taux de 7% à échéance 2015 apportées à l'offre de rachat, qui a expiré le 13 mars 2013, pour un montant en principal de 111,5 millions d'euros. Le prix de rachat est fixé à 108% de ce montant (le principal des obligations existantes qui resteront en circulation après le règlement de l'offre de rachat sera de 168,6 millions d'euros).

Le groupe entend aussi utiliser le produit des obligations pour payer les intérêts échus et non versés des obligations existantes jusqu'à la date de paiement (non incluse) (le total des intérêts échus et non versés et du prix de rachat est de 121,5 millions d'euros) ; rembourser le prêt à terme ; rembourser les tirages sur son crédit revolving ; payer les frais et dépenses liés à ces opérations.

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