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Cegedim : Émission additionnelle de 125 millions d'euros

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(CercleFinance.com) - Cegedim annonce le succès de son émission additionnelle de 125 millions d'euros d'obligations à son émission de 300 millions d'euros à 6,75% arrivant à échéance en 2020.

Le prix d'émission des obligations nouvelles sera de 105,75% augmenté des intérêts courus depuis le 1er avril 2014.

Le montant à émettre est porté à 125 millions d'euros suite à une augmentation de 25 millions par rapport au montant initialement prévu.

A l'exception de la date et du prix d'émission, les obligations nouvelles seront identiques aux obligations émises dans le cadre de l'emprunt obligataire 6,75% de 300 millions d'euros à échéance 2020 émis le 20 mars 2013.

Le closing de l'offre est prévu le 14 avril 2014, sous réserve des conditions de closing usuelles.

Le produit net de l'offre sera utilisé pour payer le prix de rachat de tout ou partie des 168,6 millions d'euros d'obligations encore à ce jour en circulation de son emprunt obligataire de 300 millions d'euros à 7% à échéance 2015 émises le 27 juillet 2010 valablement apportées à l'offre de rachat initiée le 7 avril 2014, ainsi que les frais y afférant.

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