(BFM Bourse) - Le dossier Carbios chute de près de 15% ce mercredi à 7,95 euros alors que la société pionnière dans le domaine de la bioplasturgie a annoncé le succès de son offre réservée d’actions nouvelles et existantes pour un montant total de 4,2 millions d’euros au prix unitaire de 7,75 euros, soit une décote de 17% par rapport au cours de clôture du 18 juillet.

Dans le détail, 466.182 actions nouvelles ont été émises, représentant 10,41% du capital social de la Société post-opération. À titre indicatif, la participation d’un actionnaire détenant 1% du capital social de Carbios préalablement à l’émission sera portée à 0,90%.

Les fonds levés, soit 3,6 millions d’euros, seront notamment utilisés par Carbios pour engager le pilotage industriel de son procédé de biorecyclage enzymatique des plastiques PET, une innovation qui permet de produire du PET vierge à partir de déchets plastiques. Par ailleurs, le groupe estime disposer des ressources suffisantes pour mener ses activités jusqu’au premier semestre 2019.

L’augmentation de capital est effectuée par émission d’actions ordinaires sans droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes (répondant à des caractéristiques déterminées). Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission sur le marché Euronext Growth Paris est prévu le 21 juillet 2017.

Notons également que 79 086 actions ont été cédées par Holding Incubatrice Chimie Verte par Truffle à un prix de 7,75 €. Ces derniers ainsi que la société sont assujettis à un lock-up de 3 mois.

Gilbert Dupont a abaissé son objectif de cours de 14,5 à 13,9 euros "afin d’intégrer la dilution liée à l’augmentation de capital", tout en confirmant sa recommandation "acheter".