(BFM Bourse) - ArcelorMittal et le groupe minier américain Peabody Energy ont confirmé lundi leur intention de lancer une offre publique d'achat en liquide hors marché pour acquérir toutes les actions de la société australienne Macarthur Coal Ltd.

Une offre formelle a été soumise à Macarthur, valorisant la société à 15,66 dollars australiens par action (y compris le dividende) que le conseil de Macarthur a refusé de recommander.

Selon les termes de l'offre, un prix de 15,50 dollars australiens en liquide par action sera offert aux actionnaires de Macarthur, ce qui représente une valorisation de l'équité de Macarthur d'environ 4,7 milliards de dollars australiens et une prime de 45% sur le prix moyen pondéré de ce dernier mois.

« Peabody et ArcelorMittal croyons que notre offre est convaincante », a déclaré le président et chef de la direction de Peabody Energy, Gregory H. Boyce. « Et nous avons décidé d'apporter cette offre attrayante directement aux actionnaires de Macarthur pour leur donner une valeur importante. »

« Nous faisons une offre intéressante directement aux actionnaires, ce qui représente une prime de 41% au prix de clôture précédant notre proposition a été divulguée au marché. » souligne pour sa part Aditya Mittal, directeur financier et membre de la Direction Générale Groupe d'ArcelorMittal.

Peabody et ArcelorMittal s'attendent à déposer le « Bidder's Statement » concernant l'offre auprès du « Australian Securities and Investments Commission » (ASIC) prochainement.