(CercleFinance.com) - Le titre APRR (Autoroutes Paris Rhin Rhône) décollait de 7,8% à 54,85 euros ce matin en Bourse de Paris dont l'indice CAC 40 rétrocèdait 0,20%. Eiffarie, qui détient actuellement plus de 80% du capital de l'opérateur autoroutier, est en train de racheter à 55 euros des actions qui porteraient sa participation à plus de 95%. Puis une offre de retrait de la cote d'APRR suivie d'un retrait obligatoire à 54,16 euros (post coupon) est envisagée.
Eiffarie, filiale commune que le groupe Eiffage détient avec Macquarie Autoroutes de France, a effectivement signé avec les fonds gérés par Elliott Management Corporation et Sandell Asset Management un accord visant à acquérir leurs actions APRR.
Les transactions, qui portent sur 13,73% des parts d'APRR acquis au prix unitaire de 55 euros par action (coupon attaché), soit un montant total de 854 millions d'euros, devraient être bouclées le 24 juin.
A l'issue de l'opération réalisée à 55 euros par titre (avant paiement du coupon) et fort de 95% des titres, Eiffarie envisage une offre de retrait suivie d'un retrait obligatoire d'APRR à 54,16 euros. Ce second prix tient compte du dividende de 0,84 euro qui sera payé le 30 juin.
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