(Cercle Finance) - AKKA Technologies annonce le lancement d'une émission de 20 000 obligations à bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables (OBSAAR) d'une valeur nominale unitaire de 1 000 euros pour un montant total de 20 millions d'euros.
La société d'ingénierie et de conseil en technologies précise que cette émission sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. La souscription sera ouverte du 25 février 2008 au 20 mars 2008.
L'opération doit notamment permettre à la société de renforcer ses fonds propres en cas d'exercice des BSAAR et de tirer avantage d'une ressource obligataire à coût réduit.
AKKA Technologies précise que le produit de l'opération pourrait, le cas échéant, être utilisé dans le cadre de renégociations éventuelles avec des créanciers du plan de sauvegarde de Coframi. L'émission d'OBSAAR ne servira pas à refinancer des lignes de crédits bancaires existantes.
Le groupe déclare n'avoir aucun projet d'opération d'acquisition significative actuellement en préparation.
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