(BFM Bourse) - La foncière AffiParis lance une augmentation de capital de 25,7 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires. 2,753 millions d'actions nouvelles seront émises, au prix unitaire de 9,35 euros – soit avec une décote de 4,6 % sur le cours de clôture du titre à la Bourse de Paris en date du 21 octobre. Les actionnaires d'AffiParis recevront un DPS par action enregistrée comptablement à la clôture de la journée du 25 octobre. Vingt DPS permettront aux actionnaires de souscrire à titre irréductible à dix-neuf actions nouvelles au prix de 9,35 euros par action nouvelle. Sur la base du cours de clôture de l'action AffiParis le 21 octobre, la valeur théorique du DPS s'élève à 0,22 euro. La période de souscription débutera le 26 octobre et s'achèvera le 8 novembre inclus.

Affine, actionnaire à hauteur de 75,27% d'AffiParis, s'est engagée à participer à l'augmentation de capital à titre irréductible à hauteur de la totalité de ses DPS, par incorporation de son avance d'actionnaire qui s'élève à 19,7 millions d'euros.

L'opération a pour objectif de renforcer les fonds propres de la Société face à un endettement élevé, et d'améliorer ainsi son ratio d'Endettement Financier Net / Capitaux Propres. Sur la base des données consolidées au 30 septembre 2011, ce ratio serait ramené de 3,4 à 2,1 par la souscription de la totalité de l'émission (à lui seul l'engagement pris par Affine de souscrire à l'opération à hauteur de 75,27% ramènera ce ratio à 2,4).