(Cercle Finance) - L'offre pour les actions ADP serait déjà souscrite selon des informations de La Tribune près de deux fois aussi bien auprès des investisseurs institutionnels que les particuliers. La période des offres a débuté le 31 mai 2006 et devrait s'achever le 14 juin 2006. On devrait donc assister à une nouvelle accélération de la demande d'action ADP avant les dernières jours de souscription.

La fourchette de prix indicative pour les actions ADP (Aéroport de Paris) cédées aux investisseurs institutionnels a été fixé entre 42,0 à 48,5 euros. Celle pour les actions cédées aux investisseurs particuliers est de 41,0 à 47,5 euros. Un montant maximum de 32,6% du capital du concessionnaire aéroportuaire est mis sur le marché. Il sera procédé à la cession d'un maximum de 15,4 millions d'actions et à la création d'un maximum de 14,6 millions d'actions nouvelles (y compris l'offre réservée aux salariés et l'option de surallocation, avant exercice de la clause d'extension).

Le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie pourra en outre décider d'augmenter le nombre de titres cédés par l'Etat d'un maximum de 4,5 millions d'actions, pour porter le nombre total de titres cédés par l'Etat à 19,9 millions d'actions (y compris l'offre réservée aux salariés et l'option de surallocation, après exercice de la clause d'extension).

L'opération devra porter sur un montant total de 1,217 milliard d'euros, réparti en 617 millions d'euros de cession de l'Etat et 600 millions d'euros d'augmentation de capital. En cas d'exercice de la clause d'extension, le produit de cession pour l'Etat sera porté à environ 800 millions d'euros.

L'Etat devra in fine détenir entre 67,4 % du capital d'Aéroports de Paris (en cas d'exercice de la clause d'extension) et 71,6 % (en l'absence d'exercice de la clause d'extension).

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