(BFM Bourse) - La marque iconique de textile a annoncé le succès de son introduction en Bourse. Le Slip Français fera ses premiers pas à la Bourse de Paris mardi 14 juillet.
Une nouvelle entreprise bien connue des Français s'apprête à rejoindre la Bourse de Paris prochains jours. Le Slip Français a annoncé ce vendredi 10 juillet le succès de son introduction en Bourse.
Dans le cadre de cette offre, la demande globale s'est élevée à 13,7 millions d'euros pour le spécialiste français du textile. Dans le détail, la demande portait sur 8,11 millions d'euros du côté des investisseurs institutionnels au titre du placement global. Du côté des petits porteurs, la demande émanant de plus de 7.250 particuliers a représenté 5,64 millions d'euros au titre de l'offre à prix fixe, de 14,80 euros. Au total, l'opération a été sursouscrite 1,15 fois.
Le Slip Français va ainsi lever 13 millions d'euros dans le cadre de cette opération. Ce montant inclut une augmentation de capital de 5 millions d'euros et la cession par les actionnaires historiques d'un montant initial de 7 millions d'euros, auquel s'ajoute 1 million d'euros après exercice partiel de la clause d'extension.
La société a indiqué ne pas vouloir activer l'option de surallocation, et n'entend pas mettre en œuvre une période de stabilisation.
Sur la base de ce prix d’introduction en Bourse et des 1.299.152 actions existantes à l'issue de l'opération, la capitalisation boursière du Slip Français ressort à 19,2 millions d'euros.
Débuts en Bourse le 14 juillet
Le règlement-livraison des actions est prévu le lundi 13 juillet pour un début des négociations sur Euronext Growth, le compartiment des petites et moyennes capitalisations, le lendemain, soit le mardi 14 juillet, sous le code ISIN "FR0014018Y10" et le code mnémonique "ALLSF".
Cette date hautement symbolique, jour de fête nationale en France, n'a pas été choisie au hasard. Le Slip Français a fait de cette opération une introduction en Bourse "citoyenne" et qui "incarne un mouvement populaire derrière un projet industriel de création de valeur économique, sociale et environnementale".
"Les Français peuvent mettre leur slip en action, ils peuvent tous participer à l'opération", avait déclaré Guillaume Gibault, le PDG et fondateur de cette société née en 2011, sur BFM Business, le 25 juin, jour du lancement de l'opération.
"Aujourd'hui, ça nous tenait à cœur d'embarquer tous les Français au capital de notre entreprise, c'est vraiment la suite de l'histoire pour nous ", avait-il poursuivi.
"On revient de loin", avait aussi concédé Guillaume Gibault sur BFM Business mais "notre groupe industriel montre que le made in France est compétitif et rentable, et prouve que les produits du quotidien on peut les fabriquer en France, c'est plus d'emplois et moins de CO2, ça fait 15 ans qu'on le dit".
La marque iconique du textile fabriqué en France voulait embarquer le grand public dans son développement. Pour accélérer sa croissance, l'entreprise compte augmenter ses parts de marché. Actuellement, Le Slip Français détient 4% du marché des sous-vêtements masculins en France, évalué à 500 millions d'euros.
Si ce dernier chiffre devrait stagner à l'horizon 2030, le groupe compte multiplier par deux sa part de marché, via des "campagnes à fort potentiel de viralité", des investissements marketing ou encore le déploiement d'un programme de fidélité.
L'entreprise veut aussi étendre ses activités. La société compte produire dès 2027 des jeans, puis, l'année suivante, des sacs, des casquettes avant des linges de lit en 2029.
Le groupe entend ainsi doubler son chiffre d'affaires à l'horizon 2030 et dégager une marge d'exploitation supérieure à 10% d'ici trois à cinq ans. En 2025, le Slip Français avait réalisé un chiffre d'affaires de 21,1 millions d'euros et une marge d'exploitation de 6,2%.
Le Slip Français sera donc la troisième entreprise à rejoindre la Bourse de Paris en 2026. Le groupe français rejoindra donc le promoteur de luxueux logements en montagne Rising Stone et le spécialiste de la beauté sur mesure Ieva Group, qui ont tous deux fait leurs premiers pas en Bourse sur Euronext Growth respectivement en février et mars de cette année.