(CercleFinance.com) - HSBC relève sa recommandation sur Estée Lauder de'conserver'à'achat', avec un objectif de cours remonté de 80 à 99 dollars, une nouvelle cible qui recèle 17% de potentiel de progression pour le titre du groupe de cosmétiques.
Le broker explique abaisser son CMPC (coût moyen pondéré du capital) grâce au filet de sécurité qu'apporte le plan de restructuration, et réduire tardivement ses estimations après ne pas les avoir mises à jour depuis un certain temps.
'Que ce soit sur la base de nos nouvelles estimations ou du consensus sur les résultats, le groupe devrait pratiquement doubler ses bénéfices (certes depuis un niveau très bas) entre les exercices 2025 et 2027', estime néanmoins HSBC.
'Cela est principalement dû à la réduction des coûts et à l'efficacité induite par la réorganisation plutôt qu'à la croissance du chiffre d'affaires, bien que nous assistions à un certain rebond de ce côté-ci', poursuit-il.
Copyright (c) 2025 CercleFinance.com - All rights reserved.