(CercleFinance.com) - ABEO a annoncé ce vendredi matin le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires d'un montant de 26,8 millions d'euros, après exercice intégral de la clause d'extension.

La réussite de cette opération confère au groupe des moyens complémentaires en vue de poursuivre sa stratégie de développement, la finalité étant de générer un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros à l'horizon 2020, en combinant croissance organique et acquisitions ciblées tout en améliorant la rentabilité opérationnelle.

L'augmentation de capital avec maintien du DPS a fait l'objet d'une demande globale de 932.542 actions au prix unitaire de 31,5 euros, soit un montant total demandé de 29,4 millions d'euros.

La demande d'actions à titre irréductible s'est élevée à 735.262 actions, soit un taux d'exercice des DPS de 99,3%. La demande d'actions à titre réductible s'est quant à elle établie à 197.280 actions.

ABEO a donc décidé d'exercer l'intégralité de la clause d'extension, à hauteur de 111.047 actions supplémentaires, et ainsi de porter le nombre de titres offerts à 851.363. En conséquence, les souscriptions à titre réductible ne seront que partiellement allouées (coefficient d'attribution de 0,42426).


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