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Atari : Retour en Bourse de l'action... jeudi 16 janvier !

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(Tradingsat.com) - C'est une grande nouvelle, inattendue sans doute par certains investisseurs, la cotation de l'action Atari SA reprendra normalement ce jeudi 16 janvier, a-t-on appris aujourd'hui dans un communiqué. L'éditeur de jeux vidéo en difficulté dont le cours est suspendu depuis près d'un an annonce que ses filiales américaines sont désormais sorties de la fameuse procédure de "Chapitre 11" de la loi américaine des faillites.

Atari SA précise que l'ensemble des résolutions soumises à l’assemblée des actionnaires tenue le 11 décembre 2013 ont été adoptées, notamment celles portant sur la réduction de la valeur nominale des actions, qui passe de 0,50 euro à 0,01 euro. Par ailleurs, les résolutions prévoyant des émissions réservées n’ont pas été soumises au vote des actionnaires car la Société a décidé de proposer à tous les actionnaires une émission d’OCEANE avec maintien du droit préférentiel de souscription.

Pour 2014, le groupe va se recentrer sur les jeux en téléchargement, les jeux MMO, les jeux sur mobiles et les activités de licence. S’agissant des jeux, le groupe s’appuiera en priorité sur les franchises traditionnelles à savoir les Atari Classics, Test Drive, Alone in the Dark ou encore RollerCoaster Tycoon (licence à échéance 2019), et un nombre limité de nouvelles franchises. La licence Dungeons & Dragons est venue à échéance le 31 décembre 2013.

Atari SA prévoit pour l'exercice 2014 (clos le 31 mars 2014) un résultat opérationnel courant retraité négatif de moins de 5 millions de dollars, ainsi qu'un flux de trésorerie entrants liés à l’activité d'au moins 3 millions. L'entreprise table en outre sur un résultat opérationnel courant retraité au 31 mars 2015 proche de l’équilibre.

"L’approbation du plan de réorganisation des filiales américaines, le 5 décembre 2013, est évidemment une satisfaction pour tous. Nous devons maintenant poursuivre les efforts. Au plan opérationnel, l’activité de développement est au point-mort depuis une année, il nous faut relancer de nouveaux jeux. Nous sommes sur une stratégie de long-terme, privilégiant les partenariats et limitant la prise de risques. Ceci a commencé par la réduction des frais fixes qui sont aujourd’hui à un niveau minimum", a commenté Frédéric Chesnais, Directeur Général d'Atari.

"Au plan financier, j’ai consenti des prêts à Atari, j’ai trouvé un fonds d ‘investissement qui a accepté de remplacer BlueBay, et enfin j’ai donné une garantie personnelle de 3,4 millions de dollars qui était indispensable pour obtenir la confirmation du plan américain. Ces sommes seront utilisées pour souscrire à des obligations convertibles en actions Atari par compensation de créances. Je le fais car j’ai envie de poursuivre cette aventure industrielle dans un secteur qui me passionne, et il me faudra plusieurs années. C’est pour cette raison que nous avons décidé de lancer une seule opération de marché, ouverte à tous", a ajouté le dirigeant.

Atari proposera à tous ses actionnaires (y compris Alden et Ker Ventures) de souscrire aux mêmes valeurs mobilières dans le cadre d’une émission avec maintien du droit préférentiel de souscription. Faisant usage de la délégation de compétence votée par l’assemblée, le conseil d’administration a décidé d’utiliser cette délégation pour procéder à l’émission, sous réserve de l’obtention du visa des autorités de marché, d’un emprunt obligataire convertible en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) d’un montant nominal de l’ordre de 25,9 millions d’euros par l’émission d’obligations à option de conversion et/ou échange en actions nouvelles ou existantes d’une valeur nominale unitaire de 0,25 euro, rémunéré au taux de 10% l’an payable in fine et convertible sur la base de 0,25 euro par action ; cet emprunt étant susceptible d’être majoré à 28,75 millions d’euros en cas d’exercice de la clause d’extension. Le montant final de l’Emission sera ajusté de manière à limiter les rompus.

Frédéric Chesnais / Ker Ventures souscriront pour un total de 3 539 K euros, dont 2 590 K euros au titre des sommes versées dans le cadre de la Garantie de Financement. Dans l’hypothèse où toutes les OCEANE ne seraient pas souscrites à l’expiration de la période de souscription, Ker Ventures s’est engagée à souscrire à un montant additionnel minimum de 6 740 K euros, correspondant à l'intégralité de ses créances détenues sur le groupe, par compensation avec son prêt long-terme, portant ainsi sa souscription à un montant minimum de plus de 9 millions d’euros pour un prix de revient supérieur à 3 millions d’euros. L’écart entre le montant souscrit et le prix de revient est lié à la souscription par compensation de créances à leur montant nominal alors qu’elles ont été achetées avec une décote. Dans le cadre de l’Emission, Alden souscrira pour un montant de 932K euros.


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