(Cercle Finance) - Le groupe de services marketing YinPartners annonce l'acquisition de E-magineurs, une agence de conception et réalisation plurimédia spécialiste de la communication interactive et audiovisuelle.

Le groupe explique que ' l'intégration du savoir-faire de E-magineurs, en matière de Rich média et de Web TV notamment, vient renforcer son coeur de métier Internet et lui permet d'accroître une nouvelle fois l'attractivité de son offre produits '. Il lui apportent de prestigieuses références d'entreprises et marques (Renault Trucks, Accor, Lafarge, Merck, Eiffage, Basf...) et de collectivités locales et de ministères.

Basée à Lyon et fondée en 2001, E-magineurs s'articule autour de deux pôles, à savoir la communication multimédia on-line avec E-magineurs Interactive et l'audiovisuel avec E-magineurs Production.

L'acquisition porte sur 100% du capital de la société qui a réalisé un chiffre d'affaires estimé de 1,62 millions d'euros en 2007 pour un résultat d'exploitation ' largement bénéficiaire '.

Le prix d'acquisition comporte une part de 35% en numéraire, et de 65% en actions, sur la base d'une valeur du titre déjà fixée et d'un étalement du paiement en titres sur trois ans associé à un lock-up des managers de trois années et est limité a 1,4% du capital, sur la base de la valorisation actuelle. Le prix de cession définitif reste fonction des performances de la société au cours des trois prochaines années.

L'intégration de l'acquisition sera rétroactive au 1er janvier 2007. YinPartners déclare que cette opération est 'immédiatement et fortement' relutive pour ses actionnaires.

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